Общие настройки
6 / 178
Страницу с общими настройками можно условно разделить на 4 блока. 

Справочная информация

Агент в списке агентов — ссылка на список агентов, дата последнего запуска и дата из файла last_update.txt

Лог файл —  ссылка на лог файл

Папка с файлами обмена — ссылка на файлы  last_update и orders.xml

Screenshot_2_1.png

Второй блок отвечает за основные настройки модуля

Агент обмена выполняется — Запускает агента, отвечающего за периодический обмен, отмечать нужно в случае настрйоки периодического обмена.

Записывать отладочную информацию в лог — записывает данные в лог, чтобы не раздувать файл с логом, следует использовать только для отладки.

Папка для обмена — Можно указать любую другую папку для хранения файлов orders.xml и last_update.txt

Период чтения файла — Интервал с которым портал будет просматривать файл и сверять с датой указанной в файле last_update.txt. От этого параметра зависит, как часто будет происходить обмен. Рекомендуется установить большой интервал перед первой загрузкой. Проверить какое примерно время в среднем занимает обмен, исходя из этих данных устанавливать значение этого поля. Для корректной работы модуля важно, чтобы предыдущий импорт был завершен до начала следующего.

Загружать контакты — позволят разрешить/запретить создание контактов в CRM 

Загружать компании — позволят разрешить/запретить создание компаний в CRM

Загружать сделки — позволят разрешить/запретить создание сделки в CRM

Поле для записи даты изменения сделки — Может быть использовано для записи даты изменения документа 1С в Битрикс. Может быть использовано для проверки кто последний изменял документ, модуль или пользователь

Третий блок — настройки соответствий

В третьем блоке настраивается соответствие полей сделки, контакта, компании. Также выделены настройки статусов сделки. В левой колонке указывается наименование из 1С В правой символьный код нужного поля в CRM (подробнее в главе Таблица используемых полей CRM)
Если у вас закончились доступные поля, сохраните настройки. Появится набор дополнительных полей.

Четвертый блок — Настройки автоматизации

Screenshot_3-1.png

Бизнес процессы запускаемые для сделок — В списке можно отметить бизнес процессы, которые требуется запускать для импортированных сделок.

Запускать роботов для сделок — Активирует всех роботов CRM настроенных для сделок.

Ответственный для создания новых сделок — поле для установки ответственного за новые сделки. Можно использовать, если в файле не передаются данные о сотрудниках.

Пользователь для обмена—   Должен обладать достаточными правами для создания и обновления сделок. Обязательное поле. В CRM будет отображаться как создатель сделки. 

Приоритет выбора ответственного за сделку:

  1. ASSIGNED_BY_ID, полученный из полей, если сопоставление будет удачным
  2. Ответственный для создания новых сделок (заполняется в настройках)
  3. Пользователь для обмена

Кнопка сохранить в файл позволит сохранить конфигурацию настроек в файл.

0  


 Установка модуля | Описание курса | Пользователи